แสนสิริ (Sansiri) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มูลค่า 5,500 ล้านบาท เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจตามแผนปี 2562 โดยจะออกหุ้นกู้อายุ 3 ปี จำนวน 5,500,000 หน่วย มูลค่า 5,500 ล้านบาท ให้ผลตอบแทน 3.8% ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ (จ่ายดอกทุกๆ 3 เดือน) ทั้งนี้หุ้นแต่ละตัวมีราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท กำหนดวงเงินจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยให้ 4 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพฯ และธนาคารกรุงไทย เป็นผู้จัดการการจัดจําหน่าย
ทั้งนี้ นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอํานวยการ บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) กล่าวว่าจะเริ่มเปิดจองซื้อหุ้นในวันที่ 22 และ 25-26 ก.พ. 62 ผ่านธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงเทพ ส่วนธนาคารกรุงไทยจะเปิดจองในวันที่ 22-26 ก.พ. 62
สําหรับหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ของบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ที่เสนอขายในครั้งนี้ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ในระดับ BBB+ (Triple B Plus) จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด ในขณะเดียวกันยังคงอันดับเครดิตองค์กรของบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ที่ระดับ BBB+ เช่นเดียวกัน
ณ ปัจจุบัน Sansiri มีจํานวนโครงการที่เปิดขายและอยู่ระหว่างการพัฒนาทั้งสิ้น 98 โครงการ มูลค่ารวม 207,000 ล้านบาท รวมทั้งมียอดขายรวมในปีที่ผ่านมาทั้งสิ้น 48,500 ล้านบาท ส่วนยอด Backlog ที่จะทยอยรับรู้ไปจนถึงปี 2565 มีอีก 63,500 ล้านบาท โดยเตรียมจะพัฒนา และโอนโครงการใหม่อีก 26 โครงการ มูลค่ารวม 57,000 ล้านบาท ภายในปีนี้ พร้อมทั้งตั้งเป้ายอดโอนไว้ 32,000 ล้านบาทอีกด้วย
